住在王舍城的竹林中。
那时，三十位波婆城的比丘全是住林野者、全是食施食者、全是穿粪扫衣者、全是持三衣者、全是尚有结缚者，他们去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。
那时，世尊这么想：
“这三十位波婆城的比丘全是住林野者、全是食施食者、全是穿粪扫衣者、全是持三衣者、全是尚有结缚者，让我教导他们，就在这座位上，他们的心以不执取而从诸烦恼解脱那样的法。”
“比丘们！轮回是无始的，无明所盖、渴爱所系之众生的流转、轮回，起始点是不被了知的。比丘们！你们怎么想：你们经这长途流转、轮回，头被切断流出的血流与四大海中的水，哪个较多？”
“大德！如我们了知世尊教导的法，大德！这里，这比较多：我们经这长途流转、轮回，头被切断流出的血流，而非四大海中的水。”
“比丘们！好！好！比丘们！你们这么了知我教导的法，好！比丘们！这里，这比较多：你们经这长途流转、轮回，头被切断流出的血流，而非四大海中的水；比丘们！你们长久生为牛，牛的头被切断流出的血流[较多]，而非四大海中的水；比丘们！你们长久生为水牛，水牛的头被切断流出的血流……（中略）比丘们！你们长久生为羊，羊的……（中略）生为山羊，山羊的……（中略）生为鹿，鹿的……（中略）生为鸡，鸡的……（中略）生为猪，猪的……（中略）比丘们！你们长久为村落抢劫的强盗，被捕后头被切断流出的血流；比丘们！你们长久为拦路抢劫的强盗，被捕后头被切断流出的血流；比丘们！你们长久为通奸的强盗，被捕后头被切断流出的血流[较多]，而非四大海中的水，那是什么原因呢？比丘们！轮回是无始的，……（中略）足以要解脱！这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。
而当这个解说被说时，这三十位波婆城的比丘的心以不执取而从诸烦恼解脱。