保荐人

1.根据《共同控制协议》，发行人的共同控制人将稳定发行人控制权至上市后36个月。请发行人代表说明上市36个月后如何认定实际控制人，是否会出现控制权变动风险。请保荐人代表发表明确意见

【本报讯】由长和（001）创办、矢言要转型做“香港人投行”的尚乘集团（AMTD），欲分拆保险经纪及创科投资业务上市的大计触礁！消息指，港交所（388）质疑尚乘的投资业务，实为“自营坐盘”，但其业务名称未有如实反映其性质，又指尚乘未披露多项资料，因此决定将申请“打回头”。其中一名保荐人光大证券，更因此要第二度遭港交所“贴堂”。 尚乘策略资本（AMTD Strategic Capital）今年5月9日递交上市申请，拟于主板挂牌，由光大证券及招证国际任保荐人

证券及期货事务监察委员会（***）因易顺达融资有限公司（易顺达）前负责人员兼行政总裁冼易（男）违反***《操守准则》及《保荐人指引》而禁止他重投业界，为期20个月，由2020年9月15日至2022年5月14日止（注1至3）。 冼是负责监督执行易顺达于2017年作为保荐人的某项上市申请的保荐人主要人员（注4）。 ***发现，冼没有履行其作为易顺达的保荐人主要人员、负责人员兼高级管理人员的职责，原因是他没有： 以适当的技能、小心审慎和勤勉尽责的态度处理这项上市申请； ***在决定上述处分时，已考虑到冼表现合作及愿意解决***的关注事项

《香港保荐人尽职审查指引》由香港保荐人主动编制，旨在提升有关股本证券于香港上市的尽职审查操守，以维持香港市场的诚信，尤其是确保在上市文件中所披露的资料的质量。 有关《香港保荐人尽职审查指引》，保荐人监管制度，《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》第17段，在香港的首次公开招股，以及香港联合交易所和证券及期货事务监察委员会所提供的指引的发展、更新及新闻。 由***及香港交易所发出，及其他有关新保荐人制度、首次上市申请、专家及其他首次公开招股专业人士、合理尽职审查及遵从列于《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》第17段的凖则的指引

保荐人 摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited 包销商 UBS AG Hong Kong Branch、摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、建银国际金融有限公司、元库证券有限公司、一盈证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 时代天使 +131.792% -34.855% 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 星空华文 +70.566% +331.321% 摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司 美丽田园医疗健康 +53.468% +42.340% 摩根士丹利亚洲有限公司、富瑞金融集团香港有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 和黄医药 +50.374% -47.880% 1.首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价]*100%计算招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。 3.国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新

为完善上海证券交易所（以下简称本所）自律管理，保护相关主体的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所章程》及本所相关业务规则，制定本办法。 监管对象不服本所对其作出的下列决定的，可以向本所提出复核申请： （一）不予上市、暂停上市、终止上市决定、不同意主动终止上市的决定，但根据监管对象申请予以终止上市的除外； （二）对公司股票实施重大违法强制退市的决定； （三）暂不接受发行人提交的发行上市申请文件，暂不接受控股股东、实际控制人及其控制的其他发行人提交的发行上市申请文件的纪律处分决定； （四）暂不接受保荐人、承销商、证券服务机构提交的文件，暂不接受保荐代表人及保荐人其他相关人员、承销商相关人员和证券服务机构相关人员签字的文件的纪律处分决定； （五）公开谴责，公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员、信息披露境内代表的纪律处分决定； （六）暂停或限制交易权限、取消交易参与人资格、取消会员资格的纪律处分决定； （七）限制投资者账户交易、认定为不合格投资者的纪律处分决定； （八）符合规定范围的收取惩罚性违约金的纪律处分决定； （九）本所业务规则规定的其他可以申请复核的事项。 复核期间，本所作出的相关决定不停止执行，但有下列情形之一的除外： （一）本所或者复核委员会认为需要停止执行的； （二）申请人申请停止执行，且本所或者复核委员会认为其要求合理的； （三）本所规定的其他情形

中国***日前发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，相关配套制度规则同步发布实施。全面注册制改革优化了股票发行上市条件，设置了多元包容的上市条件，坚持以信息披露为核心，将过去核准制下的发行条件尽可能转化为信息披露要求。这种事前公平的准入制度、事中完善的信披制度，对证券中介机构履行“看门人”把关责任提出了较高要求

保荐人 摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited 包销商 UBS AG Hong Kong Branch、摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、建银国际金融有限公司、元库证券有限公司、一盈证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 时代天使 +131.792% -34.855% 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 星空华文 +70.566% +331.321% 摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司 美丽田园医疗健康 +53.468% +42.340% 摩根士丹利亚洲有限公司、富瑞金融集团香港有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 和黄医药 +50.374% -47.880% 1.首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价]*100%计算招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。 3.国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新

www.yase 未履行联席保荐人责任被罚2700万港证监公告显示，因招商证券（香港）有限公司前负责人吴亦农在2009年某项上市申请中违反《操守准则》及《保荐人指引》，2019年2月25日起至2020年8月24日，吴亦农被暂时吊销牌照18个月。因招商证券（香港）有限公司在担任中国金属再生资源（控股）有限公司（以下简称“中国金属”）上市申请的联席保荐人时没有履行应尽的责任，公司受到谴责并被处以2700万罚款。 对于未能及时告知公司股份冻结一事，夏传武给出的原因是：其一直没收到宁波市公安局对其所持股份冻结的正式文件

蓝鲸TMT频道12月20日讯，商汤科技宣布重启公开招股。商汤此次招股在发行规模、募资金额及定价区间方面均与此前保持一致，共计发售15亿股B类股份，定价区间为每股3.85港元至3.99港元，筹资约60亿港元。中金公司、海通国际及汇丰担任联席保荐人