在金融产业中， 大家其实有都碰到问题，不管在银行业、保险、证券等， 削价竞争、利润微薄、客户忠诚度不高， 从业人员则是为了业绩压力，必须不断销售商品给客户，在经济情势波动大时，客户面对惨跌的投资报酬率， 往往怪罪于理专， 保险从业人员则是需要面对客户开发殆尽， 无力开发新客源的窘境， 因此大家无不亟思有所突破。
个人财务规划顾问提供金融从业人员一个转型的机会， 借由加强自己的专业知能，转型为专业的财务规划顾问， 让自己由产品销售的角色，提升为专业顾问， 与客户的关系也由销售商品的角色转变为顾问，协助客户管理与完成他们的财务目标， 成为客户倚赖的财务管家的角色。
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