包销商

证券交易及经纪服务 — 本集团向客户提供证券交易及经纪服务，买卖于联交所上市的证券。本集团并不接纳自荐客户。客户可透过电话或本集团的互联网平台，发出证券交易落盘指示

美国Dongan变压器成立于1909年，总部位于美国底特律，主要生产高质量变压器及其他电能设备。 我们在美国.印度、中国的工厂和仓库有充足的全套系按目录编制的标准变压器产品库存。我们还可根据用户要求定制设计变压器，大多数情况下可于10个工作日 之内发货

安徽芷安汽车销售服务有限公司成立于 2014 年，是一家综合性汽车贸易发展公司，旨在面向全国各大品牌汽车 4s 店合作共赢及优化市场需求的汽车销售服务有限公司。公司自创立以来以汽车批发贸易服务领域的创新合作模式，获得各品牌经销商（ 4s 店）的认可，并建立了长期战略合作。一度成为多家知名汽车企业的总包销商

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我们致力为客户提供解决方案，而不仅仅是合规咨询！我们的核心团队成员在这方面拥有数十年的经验，在本行及（加入本行以前）曾在其他国际律师事务所担任合伙人并为客户提供法律意见。 本行的金融证券监管、商业诉讼及企业融资团队为证券及期货事务监察委员会（“***”）牌照申请人、***持牌公司（证劵经纪，基金经纪，保荐人及包销商）、上市申请人、银行和上市公司（以及其董事和管理人员）提供实用及有效的法律和合规监管意见。本行与客户的管理层团队和法律/合规人员紧密合作，协助他们履行日常的法律及合规工作，并为他们提供有效和切实可行的解决方案

香港联交所最近为新经济敞开了大门，包括：（1）使用非标准股权结构的创新型公司；（2）尚未有收益的生物科技公司；及（3）已经在其他地方上市并寻求在香港双重上市的创新型公司。香港联交所还增加了对主板和创业板上市的财务和其他要求，并通过取消创业板转主板的简化程序，取消了创业板作为主板垫脚石的功能。所有的这些综合新规为市场从业者带来了新的挑战和机遇

保荐人 摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited 包销商 UBS AG Hong Kong Branch、摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、建银国际金融有限公司、元库证券有限公司、一盈证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 时代天使 +131.792% -34.855% 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 星空华文 +70.566% +331.321% 摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司 美丽田园医疗健康 +53.468% +42.340% 摩根士丹利亚洲有限公司、富瑞金融集团香港有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 和黄医药 +50.374% -47.880% 1.首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价]*100%计算招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。 3.国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新

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包销商 同人融资有限公司、阿尔法国际证券(香港)有限公司、阿仕特朗资本管理有限公司、爱保信国际证券有限公司、交银国际证券有限公司、源盛证券有限公司、招银国际融资有限公司、民银证券有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、第一上海证券有限公司、民众证券有限公司、富昌证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、六福证券(香港)有限公司、脉搏资本有限公司、盛源证券有限公司、电讯濎汇资本有限公司、华盛资本证券有限公司、中泰国际证券有限公司 账簿管理人 同人融资有限公司、阿尔法国际证券(香港)有限公司、爱保信国际证券有限公司、交银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、民银证券有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、盛源证券有限公司 1.首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价]*100%计算招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。 2.国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新

安徽芷安汽车销售服务有限公司成立于 2014 年，是一家综合性汽车贸易发展公司，旨在面向全国各大品牌汽车 4s 店合作共赢及优化市场需求的汽车销售服务有限公司。公司自创立以来以汽车批发贸易服务领域的创新合作模式，获得各品牌经销商（ 4s 店）的认可，并建立了长期战略合作。一度成为多家知名汽车企业的总包销商