2000年移民加拿大后

2000年移民加拿大后，从事家庭财富管理、资产配置、财税咨询、家庭保障计划构建、财富传承与遗产规划等业务，通过加拿大证券学院(CSI)，美国特许金融分析师学院(CFA Institute) 加拿大注册理财规划师协会（FPSC)，加拿大高级金融教育协会（The institute for Advanced Financial Education) 潜心钻研北美经济金融的前沿知识，先后取得了包括特许金融分析师（CFA），注册财税规划师（CFP），特许财富管理与遗产规划师（CLU）在内的多方面的专业资格和经验。

主要经历如下:

2000年移民加拿大，先后在零售行业，加拿大大型非盈利机构，律师事务所等担任会计师，高级会计师，财务部主管，财务总监等多种职务，在中小型企业会计和税务领域具有丰富工作经验，擅长中小型公司账务系统建立，个人和公司税务规划、税务申报。

厚德载富，天道酬勤 全方位定制财富管理方案，让你的生活更轻松！

我们的优势:

专业 专注 全面。专注于为中小型企业、高净值家庭及自雇人士等提供多元化的财富管理、财富传承及财务税务解决方案。

我们的目标:

通过提供长期持久的一站式卓越服务，与客户建立长久的合作关系并实现全面整体价值。