1、具备经济、金融、或营销相关专业本科以上学历水平，具有一般证券从业资格、基金从业资格；具有丰富的个人高端客户资源或企业资源优先；

2、有投资顾问资格，须有3年以上证券从业工作经验；无投资顾问资格的，须有5年以上证券等相关行业营销服务工作经验；

3、良好的职业道德、敬业精神和工作责任感；具备专业知识和较高的政策和业务水平；具备良好的协调、沟通能力以及语言表达能力；无违法违规记录；

5、绩效与福利： 业绩提成； 五险一金（标准社会保险及住房公积金）、补充商业保险、年金、中餐补助、交通补助、年终奖励及 各种节日福利。