西南财经大学经济学硕士、ChFP国家理财规划师、先后从事政府政策研究室经济研究、银行业风险管理、保险业理财规划和产品分析、证券投资业私募基金等工作，是国内为数不多的同时具备金融跨行业工作经验和创业经历的实战型导师。

曾创办广州恒隽投资管理有限公司、前海恒隽资产管理有限公司、香港恒隽环球股份有限公司，业务涵盖私募基金、香港保险、私人银行、风险投资等领域。

曾担任香港中原集团理财策划部总监，参与创办中原金融理财策划部，开发建立完善的理财策划培训体系和理财规划服务流程。

曾受聘于东方华尔、蓝海教育、文都教育等金融培训机构，担任经济金融类特聘讲师。

国家级优秀课题奖、国家社科基金项目成果奖、广东省第七届优秀金融科研成果奖、中华讲师网百强讲师等；