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7月9日:金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、金融理财法律、货币时间价值与理财资讯平台的运用(上)和货币时间价值与理财资讯平台的运用(下)。
7月10日:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划和风险管理与保险规划、信用与债务管理。
7月16日:投资基础、现金及其等价物、债券市场和债券投资、股票市场和股票投资和期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资。
7月17日:投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估和个人所得税及其税务优化、员工福利、退休规划。
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