一、2023年市场总体情况

1.1水稻收割机行业市场综述

水稻收割机是传统四大主流农机（轮式拖拉机、小麦收割机、玉米收割机、水稻收割机）之一，2022年水稻耕种收综合机械化率已达86.86%，水稻机收水平已达95.55%，在机收环节已基本实现了机械化生产。

因此，从行业发展的角度来说，市场需求也早已进入存量更新阶段。但随着产品不断迭代升级，也可能出现产品创新激发市场需求的局面。比如，提升产品喂入量，提高作业效率；升级产品功能，机器智能化升级，一机多用，不仅可以收水稻，还可以兼收油菜、大豆、荞麦、高粱、青稞、谷子等农作物。

不管是喂入量的增大，还是智能化、多功能化的产品升级，都可以提高机手的购机效益，从而刺激购机需求，拉升市场销量。此外，专注区域需求，深耕区域市场，与大企业进行差异化竞争，也不失为一条生存之道，如这几年在“双沃争霸”局面下，不少企业运行维艰，但定位于丘陵山区小型机生产的一些企业，则取得了不错的市场成绩。

值得注意的是，目前生产3kg/s以下喂入量小型收割机的生产企业也较多，2023年有补贴公示销量的小型履带式收割机生产企业就有17家之多。

2023年，全喂入履带式水稻收割机全年补贴公示销量3.8万台，出现腰斩式下滑，同比下滑52.31%，年度补贴公示销量创下近12年来的新低。除市场销量大幅下滑外，2023年的水稻收割机市场，还有以下3个特点：“双沃争霸”竞争持续升级，“中外之争”再次升级，生产企业数量继续减少，小厂被迫退出行业，水稻收割机喂入量继续上延。

2023年水稻收割机市场创下12年来的新低，但从所处环境来看，利空利好因素并存，市场前景扑朔迷离。首先，国家紧抓粮油生产安全，粮油种植面积稳定，谷物收割机需求的底盘稳固：今年国家一号文件提出，要抓好粮食和重要农产品生产，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，稳定粮食播种面积，扩大油菜面积。

从2023年的数据来看，我国稻谷播种面积为4.34亿亩，小麦播种面积为3.54亿亩，全国油菜种植面积超1亿亩，主要粮油作物播种面积近9亿亩，谷物联合收割机的作业市场是可观的，谷物联合收割机的需求底盘也就相应稳固。其次，国四排放标准升级影响余波未尽，动力机械市场还难免受影响。从2016年国三排放标准升级的情况来看，2015年开始国三排放标准升级政策的宣贯，2016年国三排放标准落地，2017和2018年的市场都成了连锁反应之年，市场在2019年才开始有所回升。2023年是国四排放标准落地实施的首年，从以往规律，以及各渠道获知的用户反馈来看，2024年动力机械市场信心依然不足，全喂入履带式水稻收割机市场也难以避免这种影响。

对水稻收割机这么一个市场保有量已相当可观，区域市场已基本饱和的领域来说，生产企业的退出，市场份额向头部企业集中，是市场发展的必然趋势，目前前三企业的合计市场份额已超83%。需要关注的是，市场又有了哪些新变化。

从细分产品销量变化来看，行业主流机型不再是6kg/s喂入量产品，直接跨过7kg/s喂入量机型，切换到了8kg/s机型：2023年8kg/s机型销量占比为38.25%，较上一年增加了35个百分点；而6-7kg/s机型的销量占比下降到了29.51%，较上一年下降了16.8个百分点。适合丘陵山区的小型机占比在逐年增加：2kg/s以下喂入量产品在2020销售了3100多台，2021年增至4000台，2022年销售超过5000台；2023年销量虽然下滑到了3500多台，但市场占比达到了9.03%，较上一年增加了近3个百分点；重庆鑫源农机凭借其在小型收割机领域的领先地位，连续四年跻身行业销量前十品牌榜，重庆坚而美科技有限公司也是凭借小型机销量，连续三年位列行业销量前十榜单。

从行业的品牌竞争格局来看，沃得农机继续保持行业第一的位置，潍柴雷沃上升势头猛烈，“双沃争霸”更加激烈，这两家企业的市场份额差距已从2020年的47个百分点，逐步收窄到2022年的33.6个百分点。从2023年的数据来看。沃得农机的市场份额，仅高出第二名潍柴雷沃26.8个百分点，四年间两家企业的市场份额缩小了20个百分点。饱和市场下，从竞争对手口中抢食成了保持自身发展的必然选择。老大与老二的持续厮杀，势必会恶化行业的竞争生态，压缩中小企业的生存空间，2023年在全喂入水稻收割机领域有补贴公示销量的生产企业，就较2022年减少了13家之多。

谈到水稻收割机、水稻插秧机等水田机械，中外品牌之争一直都是个备受关注的话题。虽然全喂入水稻收割机领域，早已是国产品牌的地盘，前几年日资企业的市场占比也在不断缩小。然而，在国四排放标准落地实施的首年，久保田与洋马农机的绝对销量虽然也是下滑的，但市场份额都出现了回升，已回升到了2018年的水平。

2024年，在国四升级影响余波不断的情况下，再加上日资企业的主动出击，久保田也推出了更大喂入量的机型——4LZ-6.5A8(G4)型6.5kg/s水稻收割机。全喂入水稻收割机领域，将面临“双沃争霸”与“中外之争”的双重竞争局面，毋庸置疑，中小企业将会面临空前的市场压力。2024年，中外品牌的市场份额是否要重新划分，双沃之间的差距是继续缩小还是扩大；对于中小企业来说，是“灭顶之年”，还是可以“杀出重围”，就看各家在产品研发生产以及营销策略方面的神通了。

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1.2生产企业、经销商的变化情况

图表 1 2019-2023年水稻收生产企业和经销商数量变化统计

2023年，有补贴销量数据的全喂入水稻收生产企业数量，继续下滑，已减少至33家，比2019年净减少23家。经销商数量在年度间表现出较大波动，2023年目前有补贴公示销量的经销商有2584家，较2022年减少了822家，也已经低于2019年的水平。

与2022年相比，包括山东金大丰、益阳资江联合收割机开发有限公司、江苏锡拖农机有限公司等在内的15家生产企业在2023年还没有补贴公示销量，这些企业有的可能是收缩了产品线，退出了全喂入水稻收割机竞争赛道，有的可能是在激烈的市场竞争中被迫关门或转型做其他产品了。2023年，水稻收割机领域新增了两家企业：林海股份有限公司与益阳创辉农业机械装备有限公司。林海股份在2023年推出了两款6kg/s喂入量的水稻收割机，益阳创辉则是推出了一款2.1kg/s喂入量的小型履带式收割机。

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目录

一、2023年市场总体情况

1.1水稻收割机行业市场综述

1.2生产企业、经销商的变化情况

1.3农机补贴拉动的销售情况

二、市场集中度分析

2.1喂入量集中度分析

2.1.1水稻收割机各喂入量产品销量分析

2.1.2 2020-2023年水稻收割机喂入量集中度分析

2.2地区集中度分析

2.2.1各地区水稻收割机产品销售情况

2.2.2 2020-2023年水稻收割机地区集中度分析

2.3品牌集中度分析

2.3.1水稻收割机的品牌销量统计

2.3.2 2020-2023年水稻收割机品牌集中度分析

2.4产品集中度分析

2.4.1热销水稻收割机产品的销量统计

2.4.2 2021-2023年水稻收割机产品集中度分析

三、 主流水稻收割机品牌的销量分析

3.1主流水稻收割机品牌近3年销量变化分析

3.2 主流水稻收割机品牌的喂入量构成分析

3.3主流水稻收割机品牌的地区覆盖度分析

四、水稻收割机主销地区的市场销售分析

4.1各地区水稻收割机喂入量需求

4.2各地区水稻收割机的品牌竞争度分析

4.3各地区水稻收割机的产品竞争度分析

图表目录

图表 1 2019-2023年水稻收生产企业和经销商数量变化统计

图表 2 2019-2023年水稻收销量统计

图表 3 2019-2023年水稻收割机销售额及补贴资金占用分析

图表 4 2023年水稻收销量的喂入量结构分析

图表 5 2020-2023年水稻收销量的喂入量构成分析

图表 6 2020-2023年各地区水稻收销量统计

图表 7 2020-2023年水稻收前五地区销量分析

图表 8 2023年各企业水稻收销量统计

图表 9 2020-2023年水稻收割机前十品牌的市场份额变化统计

图表 10 单品排行--2023年水稻收割机产品的销量排名

图表 11 2021-2023年水稻收前五热销产品销量分析

图表 12 2021-2023年水稻收前五热销产品的喂入量结构分析

图表 13 2020-2023年水稻收割机前十品牌的销量变化统计

图表 14 2023年水稻收割机前十品牌的喂入量结构分析

图表 15 2023年水稻收前十品牌的地区覆盖度分析

图表 16 2023年各地区水稻收的喂入量构成分析

图表 17 2023年各地区水稻收销量冠军及品牌竞争度分析

图表 18 2023年各地区水稻收割机冠军产品及产品竞争度分析

声明：本报告数据来源于各省、区公布的农机补贴机具受益人公示数据。