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故事发生在公元1788年，乔治三世（奈杰尔·霍桑 Nigel Hawthorne 饰）带领着他的人民和军队逐渐在欧洲大陆站稳了脚跟，整个国家在乔治王的英明领导下安乐富足，生机勃勃。然而某一日，乔治王忽然患上了精神病，疯疯癫癫，胡言乱语，首相彼得（朱利安·沃德姆 Julian Wadham 饰）感到焦急万分，找来各路名医，却都无法治好乔治王，亦查不出患病的原因。野心勃勃的威尔斯王子（鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰）想要借此机会将父亲赶下王位，自己继任，为了避免这一情况的发生，彼得不得不想方设法拖延时间，掩盖实情

1948年，第二次世界大战刚刚结束冷战的铁幕却隔在了东西方之间。在这样的背景下，时任首届联合国教科文组织总干事Julian Huxley爵士与著名剧作家、小说家J.B.Priestley共同发起创立了国际戏剧协会ITI。 ITI的成立者们都希望这个新组织的目标能够与联合国教科文组织在文化、教育与艺术上的目标一致，即不遗余力地不断推进各类表演艺术的发展