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私人财富管理业的“优化专业能力架构”（优化架构）于2014年6月展开，订明相关前线从业员需要达到的更高能力水平及持续专业发展的要求。要获得注册私人财富管理师资格（CPWP），从业者必须通过私人财富管理师单元1及2的考试。 香港证券投资学会提供CPWP单元1各课题的温习计划