我国云计算正迎来高速发展期有望为IDC服务市场带来巨大的市场需求。根据贝恩咨询数据2015年全球云计算产业规模已达1800亿美元并预计到2020年将达到3900亿美元年均复合增速达17%。“十二五”末期我国云计算产业规模也已达1500亿元而今年工信部发布的《云计算发展三年行动计划》中提到:到2019年我国云计算产业规模要发展到4300亿元据此测算2016-2019年我国云计算产业规模年均复合增速将达30%大幅超过贝恩咨询对于全球云计算产业规模的预计增速。在微观层面云计算在我国企业的应用比例逐渐提高根据CNNIC最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示:2016年受访企业(调查总体样本3000个覆盖中国大陆地区)对云计算的采用/计划采用比例已达21.4%较2015年的14.7%大幅提升。我们认为我国云计算正迎来高速发展期而IDC作为云计算的关键基础设施其市场需求将有望逐步放大我国IDC行业有望在云计算的带动之下迎来发展良机。
万物互联的时代正在来临物联网数据将井喷式爆发巨大数据存储服务需求将有望拉动IDC市场的高速增长。据Gartner预计到2020年全球物联网设备数量将达到260亿个;而思科的预计更加乐观它预计2020年全球物联网设备数量将达500亿个。万物互联在推动海量设备接入的同时将在网络中形成海量的数据根据麦肯锡预计到2020年全球联网设备带来数据将达到44ZB(1ZB=230TB)。我们认为面对物联网产生的海量数据数据存储服务的市场需求将会大大增加将有望拉动IDC市场的高速增长。
移动互联网的快速发展有望助推IDC行业进一步增长。2016年我国移动互联网接入流量已达93.64亿GB同比增长123.7%。到2020年带宽更大的5G通信将会全面商用4K/8K视频、VR/AR、车联网等大带宽应用将有望进一步普及。我们认为随着网络视频、游戏等应用向移动端延伸以及移动通信技术带宽的不断增大移动互联网流量将有望爆发将带来更大的数据存储、处理的需求有望助推IDC行业进一步增长。
投资建议:建议关注IDC领域相关上市公司:光环新网、数据港。
上周市场回顾:
行业新闻动态:
6月国内手机市场出货量4178.6万部同比下降6.2%;中国电信打响NB-IoT商业化第一枪:新一代物联网在京正式商用。
行业公司重点公告:
高新兴、神州信息、科华恒盛:股东减持;中光防雷(300414):签署重大资产重组框架协议;高斯贝尔、海能达:签订重大合同;网宿科技:对外投资。
风险提示:政策落实低于预期行业竞争加剧需求放缓。