广汽集团(2238)公布,旗下新能源汽车广汽埃安昨日完成融资,涉及金额约182.94亿元(人民币,下同);交易完成后,广汽仍持有广汽埃安约76.89%股权,维持最大单一股东地位,以今次融资交易金额计,相当于广汽埃安估值已超过1000亿元。广汽今日收报5.43港元,跌2.16%。
根据公告,广汽埃安将向合共53名投资者配发约13.83亿股股份,占广汽埃安扩大后股本约17.72%,每股认购价为13.23元;投资者包括投资于充换电能源生态、电池关键资源、芯片设计与制造、智能驾驶车路协同等产业的金融投资机构。交易完成后,除其中一名独立认购人持有广汽埃安约1.45%股权外,其余股东持股俱不多于1%。
据广汽公告,广汽埃安于2020年、2021年总销量为约6万辆、12.02万辆,年收入分别为76.1亿元及172.65亿元,并录得税后亏损约6.88亿和13.89亿元。今年上半年,广汽埃安销量为10.02万辆,实现营业收入约147.87亿元。
广汽表示,广汽埃安将把今次融资所得资金,用于扩大上下游战略性产业资源的优势,包括在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面升级产业链、供应链的保供稳供能力;为新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱及产能保证等核心技术的研发和产业化布局提供资金。