大约一个月。“意与音”的直接反应，意用图或中文表达，音是英文字的音。此阶段学习者要熟练意与音的连结，但不用认、写音标，也不用认、写英文字。
大约一个月。“标与音”的直接反应，标就是 KK 音标，音就是音标的音或单字(词汇)的音。此阶段学习者要熟练音与标的连结，并要认、写音标，但不用认、写英文字。
看音标，按音节，边念音标，边并单字：把单字写在纸上。
看字，接音节，边写音标，并念出来：把标标写在纸上。
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