自2022年11月1日起，本科在校生报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月及以内。例如，2025年6月毕业的四年制本科在校生最早可报名大二暑假（2023年8月）的CFA一级考试。

在报名CFA一级考试时，必须至少连续三年获得4000小时的工作经验和/或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠。如果将工作经验和高等教育结合起来以达到最低小时数和年数，则假设高等教育每年需要1000小时。

报名参加CFA二级考试，需要通过CFA一级考试。

以本科在校生身份参加CFA一级考试的考生，在参加二级考试之前必须获得学士学位。

报名参加CFA三级考试，需要通过CFA二级考试。

CFA考生必须填写专业行为（职业道德规范）声明表，以证明他们符合此要求。