《十二夜》讲述的是因弃养或流浪来到公立收容所的生命，纪录片上映一年后，台湾修法推行“零扑杀政策”，但弃养与繁殖无法遏止的情况下，流浪狗问题并未因此获得解决。
第二集走出收容所来到社会不同角落，探讨流浪动物问题的源头。民间动保团体展开的“下乡绝育”与“结扎计划”挑战饲主长久以来根深蒂固的养狗思维、公立收容所的改建计划因“邻避效应”遭到**，困难重重、而改建完成的高雄燕巢收容所，却面临依然满载的情形。
我们该如何带给下一个世代“动物保护观念”争取未来的希望？第二集历时三年，前往美国、日本及奥地利取材，内容围绕“结扎”“收容”“生命教育”三个主题，以多个动保团体及公立收容所在各地的行动呈现人与流浪狗之间的因果关系，期望与观众共同思考解决之道。