陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后，生下一个肉球。忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不 乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，为孩儿取名哪咤，收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。 哪咤七岁，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉去海边强抢童男童女 。哪咤见义勇为，用乾坤圈打死夜叉 ，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。 龙王去天宫告状，途中又被哪咤打得半死。于是，东海龙王请来三位兄弟 ，共商报复之计。 第二天，四海龙王 带领水兵水将兴风作浪，水淹陈塘关 ，要李靖交出哪咤才肯收兵。哪咤想 要反击，遭到李靖的阻拦，并收去哪 咤的两件法宝。哪咤为了全城百姓的安危，挺身而出，悲愤自刎。事后， 太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪咤还魂再世。复生后的哪咤手持火尖枪、脚踏风火轮，大闹龙宫，战败龙王，为民除害。