刘洋先生亦协助全球投资组合策略开发与投资组合管理，基于领先学术模型制定战略资产配置，跟踪全球主要资产动态，进行战术资产配置调整与风险管理，研究覆盖的投资类型包括权益类、固定收益类、大宗商品类与另类投资类；研究覆盖的区域包括美国、欧洲、日本、亚洲除日本、新兴市场、前沿市场；研究覆盖的投资工具包括基金、ETF、股票、债券、期货与期权等；
刘洋先生对家族办公室投资业务的认识可以概括为：“以海外成熟机构投资者的模式与经验，基于全球成熟的金融基础设施，协助中国家族构建自己的家族投资体系，实现跨代际的财富购买力保护，支持家族长远价值观的践行。”
刘洋先生拥有香港大学金融工程硕士文凭，厦门大学金融工程学士文凭，同时他也是国际信托与财产协会（STEP）中国区首批正式会员（TEP），中国家族力研究中心研究员。
刘洋先生是《家族办公室与财富管理——家族财富的保护、管理与传承》作者之一，《资本的平衡——管理家族企业的资本与流动性》译著者，参与撰写《对话家族信托——财富家族定制信托的21篇实战案例》《对话私人财富管理——家族财富保护、管理与传承的21篇实战案例》《对话顶层结构设计——家族财富管理整体解决方案的27堂课》同时在《财富管理》《中国离岸》《家族办公室》《接力》《零售银行》《家族企业》等杂志发表多篇文章；