本系以培养“理论与实务并重，敬业乐群之现代金融经理人才”为教育宗旨；基此，系(所)教育目标以培养学生具备终身学习的态度(ATTITUDE)、资讯分析的技巧(SKILL)、以及现代金融的知识(KNOWLEDGE)等ASK能力的专业人才之均衡发展。
为达教育目标，大学部主要发展重点为致力于培养与训练具备学术理论基础与实务实习经验之财金专业人才，结合学生特性与产业人才需求多样性趋势，在教育策略上，以强化学生在“正式教育中提升就业竞争力”为定位，期望透过财金专业与管理技能之结合，培养具管理及执行能力之金融经理人才，以提高毕业生于职场之竞争力。在本系策略性定位的制订上，本系将教育目标“国际化、专业化、现代化、伦理化”之特色落实于课程之中，培育具国际竞争力、科技系统与管理能力、及专业技术之菁英管理人才，并强调教育目标之特色。
本所硕士班之办学宗旨为“理论与实务并重，敬业乐群之现代金融经理人才”，本所依宗旨进行之策略性定位规划从以下四点出发：1.培养具备财务与金融营运管理能力之人才；2.研订资讯基本能力指标、英语毕业门槛，以提升职场竞争力；3.鼓励学生参加国际学术研讨会，增加与国际学者交流机会以提升研究能力；4. 培育国际竞争能力，具备伦理道德素养之人才。
本系所之课程规划系建立在前瞻性的基础上，亦即就当前及可预见的未来，针对银行、证券公司、投顾公司、以及一般工商企业财务部门等之需要，培育学生在策略规划、产业分析、信用评等、投资组合管理、风险管理、财务规划与控制等不同层面所需之观念与技巧，并强化团队合作之训练以及职业伦理之培养，使本系所学生成为职场上争相聘取之一流人才。