汉娜是个为肥胖所苦恼著的女人，但上帝也没亏待她，给了她一副天籁般的嗓子。不过碍于肥胖的体型，她只能在幕后帮美女歌手雅美代唱。音乐制作人韩尚俊非常赏识汉娜的音乐实力，让汉娜在不知不觉间爱上了他。在韩尚俊生日当天，遭到雅美设计的汉娜成为大家的笑柄，没想到从那晚以后汉娜突然消失了！

荣获2007年大钟奖**女主角、**摄影、**音乐、人气奖，并入围**影片、**导演、**剪辑、**艺术指导、**灯光、**服装设计、**视觉效果、**音效。 荣获2007年青龙奖人气明星奖，并入围**影片、**女主角、**导演、**音乐、**剧本。