雷帝网 雷建平 5月12日报道

燕麦基饮品的头部品牌Oatly（股票代码为：“OTLY”）日前向美国SEC更新招股书，并公布发行区间。

Oatly发行区间为15美元到17美元，发行6468.8万股，募资总额最高可超过10亿美元。Oatly预计5月18日左右在美国纳斯达克上市。

Oatly此次上市获得了现有股东的支持，其中，Luxor Capital Group、Santo Domingo Group、K2 Global V LLC已经分别同意认购8700万美元、3100万美元、1700万美元；Baillie Gifford认购5亿美元。

Oatly的诞生，要追溯到上世纪90年代。在瑞典南部，隆德大学教授Rickard在实验室里发现了一种酶，通过这项技术可以在酶解固体燕麦时尽可能多地保留燕麦的精华物质β-葡聚糖，将燕麦转化为可供人类饮用的饮品。随后，Rickard和Bjrn兄弟俩联合创办了Oatly。

中国咖啡消费中拿铁占据很大份额，咖啡馆对奶的需求较大。而燕麦“奶”的出现，满足了乳糖不耐和素食人群享用“奶咖”的需求，更在咖啡圈掀起了一场健康饮食风潮。

因此，Oatly不仅适合乳糖不耐的消费者，素食主义爱好者、健身爱好者、或对营养饮食偏讲究的人也是Oatly覆盖的消费人群。

当前，Oatly已经进入了中国，初期战略是，通过三个聚焦策略——一个产品（咖啡大师燕麦饮）、一个城市（上海）、一个市场（咖啡）。选择了以精品咖啡馆作为切入点，一“战”成名，确立了在精品咖啡馆市场的地位。此后，Oatly与星巴克合作，迅速找到“突破口”。

2020年7月，Oatly出售少量股权，融资2亿美元，黑石为领投方，跟投者包括星巴克前董事长兼CEO霍华德·舒尔茨、脱口秀主持人奥普拉、演员娜塔莉·波特曼及由说唱歌手Jay-Z创立的娱乐机构Roc Nation，估值20亿美元。

招股书显示，Oatly在2019年、2020年营收分别为2.04亿美元、4.21亿美元；毛利分别为6658.5万美元、1.29亿美元；运营亏损分别为3076万美元、4709万美元。

Oatly在2019年、2020年归属于股东净亏分别为3563万美元、6036万美元；Adjusted EBITDA分别为-2074万美元、-3296万美元。

IPO前，Nativus Company持股为55.9%，BXG Redhawk S.à r.l.持股为7.6%，Öste Ventures AB持股为5.1%。

IPO后，Nativus Company持股为45.9%，BXG Redhawk S.à r.l.持股为6.7%，Öste Ventures AB持股为4.4%。

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