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导语：粮食市场中，玉米一直扮演着举足轻重的角色。2020年疫情爆发后，全球粮价飙升，尤其是玉米价格涨幅最为显著，不仅影响了主食领域，还波及了饲料和生物燃料产业。然而，近期的情况却出现了不同寻常的变化，这场全球性的粮食博弈正在悄然演变。

在玉米市场中，需求的变动通常会引发供应方面的波动。然而，2020年全球粮价飙升的主要原因并非食用需求，而是饲料和生物燃料的推动。事实上，全球玉米消费的60%以上用于饲料，而一部分被用于生产乙醇，尤其是在欧美国家。因此，当全球疫情爆发、生产中断和粮食保护主义抬头时，玉米价格迅速上涨。

而后，俄乌冲突再次撼动了玉米市场。尽管俄罗斯不是玉米的主要生产国，但乌克兰在玉米生产和出口方面占据重要地位。冲突导致乌克兰玉米产量急剧下降，再加上黑海港口运输受阻，全球玉米供应一直处于紧平衡状态。国际谷物理事会于今年年初发布报告，将全球玉米产量下调500万吨，主要原因是乌克兰的减产。而随后，美国农业部也下调了本年度的玉米产量，主要是因为阿根廷受极端干旱天气影响，玉米产量不断下滑，再加上乌克兰减产的大概率事件。

然而，令人意外的是，随着时间的推移，玉米市场出现了一些重大变化。在5月份的一份美国农业部报告中，首次预测了2023/24年度新季粮食产量，尤其是玉米产量，出现了大幅增长。美国的玉米产量因单产和种植面积的增长而上调了3880万吨，同比增长达到11%。全球范围内，尽管巴西的玉米产量有所下降，但由于气象机构对拉尼娜终结和厄尔尼诺的预期增强，南美天气迎来了利好，阿根廷的玉米产量也有所恢复。

然而，与供应相比，需求的恢复却较为缓慢。市场正在面临着一种需求疲软的情况，主要因为俄乌冲突的影响逐渐减小，大宗商品价格回落，以及美联储的加息政策。此外，全球消费的恢复也没有达到预期水平。根据预测，在全球的玉米进口国中，进口增量不及供应增加。因此，2023/24年度全球玉米供应呈现出宽松的格局。

在国内，玉米市场也面临着压力。尽管种植面积不断缩减，但由于复合种植和单产的提高，国内玉米产量波动有限。然而，玉米作为饲料的主要用途，受制于猪肉消费低迷和猪价弱势震荡，即便在下半年迎来好转，涨幅也有限。与此同时，玉米的替代品不断增加，例如，小麦价格回落，对玉米的替代效应明显增强。此外，国际玉米价格的下降也导致进口成本不断下滑，巴西和美国的玉米成本相对较低，这将进一步挤占国内市场需求。

总的来看，当前市场的关注点仍然集中在小麦方面，而玉米市场尚未出现太大风险。然而，潜在的风险不容忽视，尤其对于新季玉米来说，这将是一个重大考验。粮食市场的波动仍然充满不确定性，我们需要密切关注市场动态，以应对潜在的挑战。

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