从前，有一位英俊的王子，名叫齐格夫。有一天和他的随从到森林里打猎。
这天来到一个湖边，风景非常美丽，而且湖面上还有许多雪白的天鹅在戏水。
“想不到森林里，竟然有这么安静、这么美丽的地方。”王子说。
王子阻止他们。
随从们只好将弓箭收起来。不久，湖面上的天鹅。竟然变成美丽的少女。
“我是齐格夫王子，你有什么困难，希望我能帮得上忙。”
“我是兰妮公主，我和我的侍女，受到巫师罗特巴的诅咒，才变成天鹅。”
才能看到我们原来的样子。兰妮公主一面说着，眼泪又忍不住掉下来。
王子看到兰妮公主美丽的脸庞，又十分同情她的遭遇，心中升起无限的怜爱。
“你放心，让我去找巫师罗特巴，设法解开魔咒，为你报仇。”
王子下定了决心。
忽然，一只猫头鹰从黑暗的森林深处，向王子的头顶攻击过来。
“我的闲事，你最好少管，齐格夫王子！”原来猫头鹰是巫师变成的。
王子指挥随从们应战，并抽出宝剑向巫师罗特巴砍去。
王子的剑术非常高明，终于把巫师所变的猫头鹰击退了。