(2000)古老的拉丁国度里，有个年轻气盛、目中无人的国王库斯德，他打算拆掉邻近村落，为自己盖一座夏宫。为了避免朝中元老依丝玛擅自发号施令，库斯德更将她开除。早想篡位的依丝玛干脆一不做二不休，准备用毒药将库斯德害死，不料，阿达助手高刚拿错毒药，竟将库斯德变成一双骆马。阴错阳差下，库斯德被住在夏宫预定地的好心农夫贝查带回家，库斯德要贝查送他回宫，贝查却希望库斯德能放他们村庄一马。变成骆马仍死性不改的库斯德便假装答应了贝查的要求，但在依丝玛的一路追杀下，贝查能帮库斯德利回宫、变回人形吗？狡滑又自大的国王会受贝查的友谊感动而信守承诺吗？
迪士尼有史以来最爆笑的经典动画‘变身国王’，有流行乐天王史汀（Sting）所演唱、入围2000年奥斯卡**主题曲的动听歌曲“My Funny Friends And Me”，还有令人捧腹大笑的精采故事，保证让全家大小开心无比，看过都说“赞”！