创业板上市委员会2020年第19次审议会议于昨日召开,审核结果显示,南通江天化学股份有限公司(简称“江天化学”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第173家企业(未含科创板)。
截至目前,今年科创板已过会102家企业。加上科创板,这是今年过会的第275家企业。
江天化学本次发行的保荐机构为平安证券,保荐代表人为赵宏、管恩华。这是平安证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前,7月16日,平安证券保荐的杭州豪悦护理用品股份有限公司过会。
江天化学专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司主要产品包括颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛、超高纯氯甲烷及135-三丙烯酰基六氢-均三嗪等,目前公司产品应用于合成树脂、胶黏剂、混凝土外加剂、农药除草剂、香精香料、染料、电子化学品以及纺织染整助剂、表面活性剂等多个领域。
截至本招股说明书签署之日,产控集团持有江天化学50.04%的股份,为江天化学的控股股东。南通市国资委持有产控集团100%的股份,为江天化学的实际控制人。
江天化学拟在深交所创业板公开发行不超过2005万股,且占发行后公司总股本的比例不低于25.00%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份,发行后总股本不超过8020万股。江天化学拟募集资金2.89亿元,其中,1.12亿元用于年产1000吨135-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5000吨水杨醛技改项目,3676.10万元用于年产1.8万吨系列防霉杀菌剂、3200吨冶炼萃取剂技改项目,7996.00万元用于绿色智能化工厂建设,6000.00万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。
1。报告期内德清云龙为发行人第二大客户,发行人向德清云龙的销售曾出现负毛利率的情形。请发行人代表结合市场同类产品价格、供需情况和销售半径等因素,说明向德清云龙销售的必要性、合理性和公允性。请保荐人代表发表明确意见。
2。报告期内发行人主营业务收入存在一定波动。请发行人代表补充说明2020年上半年各主要产品的价格和销量的变动情况及原因,上述情况是否对发行人造成持续影响。请保荐人代表发表明确意见。
3。发行人披露的资产负债表附注部分科目未包含2017年12月31日的数据。请发行人代表说明原因。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项:
请发行人在招股说明书“风险因素”章节中补充披露原材料价格波动对发行人销售收入及业绩的影响。