李民哲（李秉宪饰）是贝克利音乐大学毕业的精英，在父亲李成春所属的唱片公司VICTORY担任唱片监制，性格冷酷。李善在（柳时元饰）李成春的次子，就读于医科大学，爱好音乐，天性柔顺、善良。金延秀（崔智友饰）从小在孤儿院长大和金世娜（李贞贤饰）是情同手足的姐妹。后来延秀去了汉城，在VICTORY唱片行打工 ，但她一直抱着想要成为画家的梦想。在工作中，延秀对唱片监制民哲产生了好感。民哲让延秀住进了他家，成为了他妹妹李敏芝（申敏儿饰）的美术教师，而在路上偶遇延秀的李家次子善在对她一见钟情。世娜为了寻找延秀也去了汉城，并成为了VICTORY唱片公司的新进歌手，她对在孤儿院结识的善在抱有好感。