太乙真人（陈明昊饰）为拯救哪咤（涓涓饰），用宝莲灯上的一片花瓣给哪咤做了一个身子。哪咤法力恢复之后，立刻就要去杀李靖。太乙真人知道哪咤今后仍会闯下大祸，便将宝莲灯口诀传给杨婵（周扬饰），要她在不得已的时候降服哪咤。杨婵刚刚离开，哮天犬来到乾元山，得知哪咤已经复活，大喜，立刻前去寻找杨婵和哪咤。李靖亲手毁了哪咤金身，此时也懊悔不已。哪咤寻上门来，父子二人反目成仇。李靖不是哪咤对手，被追得无处藏身。太乙真人送给李靖一座宝塔，以降伏哪咤。李靖利用宝塔镇住了哪咤，但此时却又不忍再取哪咤性命，哪咤出来后继续追杀李靖。杨婵赶到，用宝莲灯降服了哪咤。这时，天河的大水流到了凡间，眼看就要导致一场人间的灾难。杨婵用宝莲灯消解了天水的疯狂势头。