中租控股(5871)现金增资发行甲种特别股150亿元完成定价,明(13)日除权交易,预计9月初完成募集缴款。由于中租控股特别股股息率达3.8%,在央行降息、低利环境下,吸引寿险等法人或高资产大户,初步估计寿险业认购就可能过半,中租内部并酝酿大股东、中租控股总裁辜仲立放弃可认额度,以释出额度给有兴趣的机构法人认购。

中租控股今(12)日举办上半年法说会,将向法人简报特别股定价发行相关事宜,以及未来资金用途与发展规划。

中租控股现金增资发行甲种特别股,总计发行1.5亿股,每股定价100元,股息率达3.8%,总计将筹资150亿元,其中43.5亿元将用于偿还银行借款,其余106.5亿元则是为充实营运资金、强化财务结构,原始股东可依原持股按比例认购共计1.2亿股,其余公开承销、员工认股各10%、0.15亿股。

由于有意认购者众多,寿险、银行等金融机构、投资公司、企业等机构法人,以及个人大户等都有,额度恐分配不足,依原始持股比可认购约5%额度的辜仲立,有可能放弃认购,让出额度给其他有意投资的机构法人,以维系中租集团企业和这些过往对其无论资产证券化或发债都很捧场的机构法人间的往来关系。

日前中国人寿已经率先召开董事会,通过将认购中租甲种特别股10亿元额度,其他大型寿险公司也向承销商凯基证与中租表达认购甲种特别股的高度意愿,由于中租的外资持股高达七成多,且多数外资法人是以持有普通股而非特别股为其投资策略,所以辜仲立有可能放弃认购。