在最好的年华遇上，美少年的爱情本应单纯美好，为什么又令人心痛？杨凡延续其唯美风格，拍出这部国际间备受瞩目之作，吴彦祖首部电影。

Jet 是行业中的明星，自视甚高，玩世不恭，直到某日，在马路上偶遇警察Sam，他才开始着意去隐瞒自己的职业——男妓。自从遇见Sam后，Jet刻意地将自己改变成一个纯洁的男孩，他为Sam设计了一个感情圈套，却不自觉的自己掉了进去。同时，更发现Sam有一段不平凡的过去。在Sam的过去与Jet的现在，无意中有着一种莫名的连系，就像这山城中的古老和现代，阴与阳，若能寻得和谐，就有快乐，否则，只有悲剧的下场。