米休欧斯洛的东方故事，浓烈的中东神秘奢华色彩！
继轰动全球的‘叽哩咕与野兽’后，再次惊艳呈献！
本片为2006年法国戛纳影展、安锡动画影展最受瞩目的动画巨作。
动画大师-米休欧斯洛（Michel Ocelot）继1998年执导出广受好评的“叽哩咕与女巫”后，
为代表白色人种的阿苏及具有中东色彩的阿斯玛，阿苏出生于贵族；
阿斯玛则是奶妈珍娜的亲生儿子，情同手足的两人最爱听奶妈所说的仙女故事，迈入青少年时期前，阿苏的贵族父亲将他带走，奶妈及阿斯玛只好被迫离开。
多年后，成年的阿苏怀抱梦想回到童年生活的地方，寻找奶妈口中被野兽保护的仙女，
同时也想寻找失去联络的奶妈及阿斯玛，旅途中，不幸遇上船难，大浪将他冲到北非，却也意外地让他与两人重逢。