本片共包括两个中篇段落︰1. 邦果﹙Bongo﹚2. 米奇与魔豆﹙Mickey and the Beanstalk﹚邦果：讲述一只生活在马戏团里名叫邦果的明星小熊，他会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱，但是它只能生活在笼子里，跟随马戏团周游全国各地，上演同样的戏码。有一天，邦果决定逃走，回到久违的大自然，在那里有新的考验和冒险在等着他。米奇和魔豆：在一个名叫欢乐谷的美丽所在地，狂暴的巨人抢走会唱歌的竖琴，从此欢乐谷变成干枯荒芜之地，人们饱受饥荒之苦。某天，米奇用乳牛换来了三颗魔豆。夜晚，魔豆生根发芽，直冲云霄，带着米奇、高飞、唐老鸭来到了巨人的宫殿。