农行A股IPO筹资685.3亿元 成A股史上最大IPO
发布者:jin zhang,发布时间:2010年7月7日 下午5:44
* 农行A股IPO最终融资约685.3亿元人民币成为中国史上最大IPO
* 回拨机制启动后网上网下的最终中签和配售比例约9.29%
路透上海7月7日电---一接近农行的消息人士周三称中国四大国有银行中唯一未上市的农业银行[ABC.UL]A股首次公开发行(IPO)将行使15%的超额配售权共筹资约685.30亿元成为中国股市历来最大的IPO.
消息人士表示以资产规模计排名中国第三的中国农业银行A股的发行价确定为2.68元人民币/股.这再次确认周二路透有关A股将按2.52-2.68元价格区间上限定价的报导.
消息人士透露农行此次网上发行有效申购股数达1109.5亿股回拨机制启动前网上有效申购总股数约为本次网上初始发行规模的10.52倍.在此基础上农行和主承销商决定超额配售A股初始发行规模15%的股份即33.35亿股超额配售后A股发行规模达255.71亿股.
消息人士指出在回拨机制启动前农行A股网下发行初步配售比例约为8.86%.网上发行初步中签率为9.5%发行人和联席主承销商决定启动回拨机制在回拨机制启动后网上网下的最终中签和配售比例约9.29%.
在超额配售15%并启动回拨机制后农行A股的最终发行结构为:战略配售102.28亿股占本次A股发行规模的40%;网下发行的规模为50.32亿股占19.7%;网上发行规模为103.1亿股占40.3%.
根据路透计算A股IPO网上网下及战略配售共冻结资金约5000亿元.
农行A股筹资额将超过中国石油(601857.SS: 行情)2007年创下的668亿元的A股IPO最高纪录.
**H股公开发行部分获五倍超额认购**
消息人士还透露农行H股IPO面对散户的公开发行获得约五倍的超额认购;面向机构投资者的国际配售部分认购倍数达到10倍以上.
在超额配售前农行拟发行不超过222.35亿A股;而H股发行规模为254亿股.此前据消息人士周二透露农业银行H股发行价确定为每股3.20港元位于原指导价区间2.88-3.48港元的中段.
若H股亦行使超额配股权农行沪港IPO筹资规模可望达221亿美元刚好刷新中国工商银行(1398.HK: 行情)(601398.SS: 行情)2006年创下的219亿美元全球IPO最高纪录.