为提升基金规模经济与综效，鼓励小规模基金合并，金管会昨天放宽基金合并条件，把“免召开收益人会议”的门槛，从原本的3亿元放宽至5亿元，受此放宽影响，符合条件的基金将从84档提高至166档，但必须属于同种类、同区域或国家的基金。此外，金管会也宣布多项基金操作之松绑措施，包括：单一基金投资其他基金比例上限由10％放宽至20％等。
从去年第四季到今年初，发生多起投信基金经理人弊案，金管会着手多项改革措施，昨天公布相关办法。
金管会证期局主秘吴桂茂表示，现行规定，只要规模逾3亿元，基金合并都必须经过受益人会议之召开，但考量基金规模过低，将影响基金操作策略及交易成本上升，因此，决定放宽基金规模的门槛，由3亿元修正为5亿元，让更多基金能够有机会参与合并。
吴桂茂指出，虽然基金进行合并，依规定不需要属于同种类、投资区域及国家，但考量投资人权益，所以增列若要免开受益人会议，除了5亿元以下之基金外，还必须属于同种类、投资区域及国家。
除了放宽基金合并门槛外，金管会昨天松绑基金操作限制，主要有五大措施，包括：第一、提高单一基金投资其他基金总金额比率上限，从10％增加至20％。第二、提高投信事业所经理的全部基金，投资于任一其他基金比率上限，从10％到20％。第三、平衡型基金持股上下限门槛放宽为一至九成；第四、放宽债券型基金得投资于“转换公司债、附认股权公司债及交换公司债”，最高不得超过净值的10％，第五、放宽私募之指数型基金，得投资于投信事业利害关系公司所发行之有价证券。