外电引述知情人士透露，中国恒大（3333）与债权人在讨论境外债务重组计划，并提出两个境外债重组选项，包括分期偿还本金以及债转股。集团将征求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。

知情人士表示，第一个选项是分期偿还本金，最长12年还清所有债务，通过“以旧换新”对债券展期，所有新发债券票面利率最低为2%左右；第二个选项包括债转股，通过新发行可转债等混合型证券，将一部分债务转为中国恒大H股以及恒大汽车（708）和恒大物业（6666）股份；剩余债务通过分期支付展期，票面利率介乎6%至7%左右。

消息指，今次是中国恒大首次被披露重组计划细节。恒大是全球负债最高的开发商，其债务重组规模或将创下中国企业之最，而其美元债存续规模约有166亿美元。