魔世开始后经过一年，中原群侠四散且死伤惨重，沦为魔世修罗国度的殖民地，仅有少数侠士仍在暗地里蛰伏活动，等待还击的时刻。苗疆内战僵局，铁军卫与西苗各派人入中原；海境鳞族师相亦涉世。众势力皆在找寻目前最能有利打击魔世的组织──胜邪封盾。 期间黑水城作为群侠居留地、梅香坞做为情报交换站，皆在魔世眼线下战战兢兢处事；另一方面，修罗国度第34届新帝尊，虽得位不正，且身为人族，仍履立战功欲渐渐化解众魔将心结。但将父兄扔入魔世深处、对双胞胎小弟似有所留情的他，究竟意欲为何？当听到其大哥俏如来从魔世返回，又会采取什么行动？