内房股富力地产(2777)上月公布,由于无法如期偿还两笔本月到期、本金总额合共为7.25亿美元(约56.55亿港元)境外债券,要求持有人选择以不同的“减价”方案进行回购。集团最新公布,已收到约七成债券持有人“拒绝再玩”,表态愿以“八三折”向富力出售全部债券。惟集团进一步称,由于出售资产进度未如理想,今次回购金额上限可能少于原来公布的3亿美元,意味即使选择“八三折”出售,大部分投资者亦可能未能如愿取回资金。

富力上月15日公布,无力如期兑付两批本月到期债券,并指可能会构成债务违约,因此公布一项回购债券提案,向持有人提供“A、B、C餐”三项方案,方案A是向持有人以“八三折”支付全部本金及利息;方案B则是以原价购回,但只可向每名投资者赎回最多50%票据;至于方案C则是以新债换旧债,换回经修改的票据。

据集团最新公布,接纳方案A的持有人持有债券本金额约5.19亿美元,占整体比例约71.69%,选择方案B则约1.75亿美元,占约24.2%。至于方案C则完全没有投资者选择。富力该批债券暂定将于下周三(12日)结算。

另外,由于首两项方案合共获逾九成持有人大比数选择,已符合提案门槛,余下债券可获延至7月13日到期及兑付。

以表决结果而言,相当于富力须兑付近5.2亿美元债券,惟根据集团提出方案,回购计划另设“最大接纳金额”,即最多回购债券规模上限,集团原来称会存放3亿美元于花旗银行供兑付,但最新公布则指,因未能如预算般出售资产套现等因素,预期可供用作回购债券实际金额或显著少于原定的3亿美元。