随着国家投融资体制改革的深入和市场开放程度的不断提高，特别是在当前建设创新型国家的大背景下，建立完善的投融资服务体系，探索多层次、多形式的科技金融服务模式，有利于金融与资本市场健康发展，促进融资渠道畅通和资本积聚；有利于发挥金融 资本对科技产业的支撑作用；有利于加快经济发展方式转变和产业结构调整。因此，加快投融资体系建设和金融服务能力提升，具有十分重要的意义。
上海交通大学银行金融培训中心将深入探讨中国经济金融热点问题；分析我国金融改革和政策取向;介绍县域金融创新的经验与成果；展示投融资体系建设和金融服务创新的最新效果;提高金融法律和金融生态理念;为各级金融干部提供管理创新与领导艺术对话平台；为加快投融资体系建设和推动体制创新跃上新台阶。
上海交通大学培训中心举办投融资体系建设与金融服务能力提升研修班的宗旨是提高管理人员的综合素质和能力。