计划参加CFA考试的同学，可提前了解考试报名条件，避免造成报名失败。

CFA协会非常注重候选人的职业道德，报名和参加CFA考试的同学需自觉遵守职业道德规范，否则将很难在该行业中立足。

CFA协会对报考人员的学历和工作经验有严格的要求，而且不同学历的考生，需要满足的工作年限也是不一样的。四年制本科或以上学历的人员，可以直接报名，本科在校大学生最早可以选择毕业前23个月内的CFA一级考试窗口；三年制大专学历的人员，需要拥有1年的工作经验才能报名；两年制大专学历的人员，需要拥有2年的工作经验才能报名；如果没有大专及以上的学历，则需要拥有4年的工作经验才能报名CFA考试。工作经验可以和投资无关，但必须是全职、发放工资的工作。

计划报考CFA考试的同学，需要持有在有效期之内的国际旅行护照才可以报名，但对于计划在中国内地参加试的同学，除护照之外，也可以使用居民身份证进行报名和参加CFA考试。