大公报讯 市场消息传出,阿里巴巴已启动债券发行计划,涉及规模高达70亿美元(约546亿港元),可能成为亚洲企业今年以来发行的最大一笔美元债券。
外电引述消息人士指出,阿里巴巴今次发行的债券分为五个部分,期限分别为5.5年、10年、20年、30年和40年,定价分较美债殖利率高出介乎100个至180个基点。
早前已有消息传出,阿里巴巴计划发行50亿至70亿美元(约390亿至546亿港元)债券。倘若最终发行规模达到70亿美元,将超越中国恒大(03333)今年六月的66亿美元(约515亿港元)发债规模,该笔美元债券是今年至今亚洲非银行企业发行的最大一笔。
据悉,阿里巴巴已为今次发债计划聘请花旗、瑞信、高盛、摩根大通和摩根士丹利负责债券发行。今次将是阿里巴巴自2014年以来,发行的第二笔国际债券。
2014年11月,阿里巴巴曾宣布在海外发行高级无抵押债券,最多融资80亿美元(约624亿港元)。