内房债务危机持续，多间企业纷纷“扑水”，以稳定市场信心。碧桂园（2007）今日（21日）宣布，发行本金额为39亿元的有抵押担保可换股债券，到期日为2026年，年利率为4.95厘。该批债券集资净额38.61亿元，将用于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。碧桂园股价曾报6.61元，急跌5%。

公告指出，该批可换股债券的初步换股价为8.1元，较周四收市价6.96元高约16.38%。假设按初步换股价悉数转换债券，则可转换约4.81亿股股份，相当于已发行股本约2.08%及经扩大后已发行股本约2.04%。

碧桂园指，所得款项将不会于今年1月票据到期时作偿还用途；而今年1月票据于1月27日到期时，将以集团内部资源偿付。

此前，内媒报道指碧桂园担任共同债务人的一个资产抵押证券（ABS）项目在上交所成功发行，该项目名为“建投汇宇－弘基保理供应链金融1号资产支持专项计划”，发行规模为5.2亿元，票面利率5.3厘。碧桂园为今年首间成功发行ABS的民营企业，或反映得到监管和投资者的认可，以及监管层对优质房企资金来源的重视。

另外，碧桂园于周一（17日）亦发公告称，于公开市场购回合计1000万美元优先票据，包括本金总额500万美元、今年7月到期的4.75厘票据，以及本金总额500万美元、2026年4月到期的7.25厘票据。据报回购资金来源为公司自有资金，所购回的该等票据将相应注销。