议事厅，努尔哈赤宣布迁都沈阳，为了削弱代善兵权，努尔哈赤故意将代善所领二期分赐给代善的两个儿子。 步悠然庭院中遇见皇太极，皇太极对步悠然表示歉意，步悠然告诉皇太极已想通。两人和好。 皇太极与步悠然房中读书，哲哲求见。告知皇太极想借自己的生辰宴请科尔沁的人。皇太极应允。 哲哲生辰，布木布泰想要骑马，步悠然想骑马遇见小苏找马。 步悠然与哲哲相见，与哲哲做了交易，决定让哲哲与皇太极有孩子。步悠然告诉皇太极，希望和哲哲有个孩子。 努尔哈赤迁都沈阳，何和里去世。 哲哲生下孩子，布木布泰求见皇太极，希望皇太极赐给她一个孩子。皇太极拒绝，皇太极赐名哲哲孩子。布木布泰看到步悠然与皇太极回到房中，表示心有不甘。 努尔哈赤率兵出征宁远。