7月13日公司发布发行股份购买资产并募集配套资金公告

  7月13日公司发布发行股份购买资产并募集配套资金公告。(1)此次非公开为丹瑞(Dendreon)项目的配套募集资金总金额约5.00亿元(扣除发行费募资净额为4.87亿元)。

  在扣除发行费用后募集资金拟用于前列腺癌治疗药物普列威(Provenge)在中国上市项目、普列威在早期前列腺癌的应用项目、抗原PA2024国产化项目的建设运营及支付本次交易的中介费用。(2)中国华融以9.36元/股的发行价获配5341.88万股发行完成后持有公司3.97%股份为公司第四大股东。中国华融是国内规模最大的资产管理公司之一近几年参与上市公司定增所选标的多为生物医疗行业细分龙头。截至2018年年末其总资产达1.71万亿元净资产达1686亿元。

  丹瑞(Dendreon)公司是世界领先的生物医药公司其拥有全球首个细胞免疫治疗药物普列威(Provenge)是南京新百(600682)生物制药领域的核心创新及研发平台。(1)1992年斯坦福大学免疫学家EdgarEngleman和SamuelStrober创立丹瑞(Dendreon)。2010年普列威(Provenge)上市历经18年的历程耗资10多亿美元。与FDA一起初步建立起世界上第一个细胞免疫治疗的监管规范成为行业的金标准。(2)普列威上市9年久经考验被美国Medicare、Medicaid和商业保险系统覆盖。美国国立综合癌症网络指南(NCCN)把普列威列为治疗晚期前列腺癌的一线首选疗法其具有操作简单、疗程短、副作用小等特征。(3)强大的壁垒与完善体系:丹瑞拥有一套包括知识产权、生产工艺、研发团队在内的细胞免疫治疗产业化体系涵盖11个模块93项子任务1500项SOP。()4)普列威自2010年上市以来已有30000多名患者接受了普列威的治疗。2018年丹瑞实现营业收入21.9亿元净利润5.35亿元。(5)坚实的业绩承诺:2018—2020年丹瑞扣除非经常性损益后实现归属于母公司的净利润分别为人民币5.3亿元、6.0亿元、6.6亿元人民币。

  此次定增完成后将助力丹瑞发挥其细胞免疫治疗创业与研发平台的核心作用。全球肿瘤发病率和死亡率逐年攀升细胞免疫治疗为肿瘤治疗领域带来全新的希望正在引领肿瘤治疗行业迈向新方向。(1)助力普列威适应症的拓展(2)普列威在中国上市之旅已启动细胞免疫治疗在中国市场处于黄金发展初期政策大力支持和市场潜力巨大;中国前列腺癌发病率近年来高速上升发达地区20年间前列腺癌发病率增长了近20倍死亡率远高于发达国家;上海地区发病率高达32.2每10万人已位列男性常见肿瘤第5和泌尿肿瘤第1位;预计2020年中国前列腺癌患者达157万人。(3)打造全球领先的细胞免疫治疗创新与生产平台。

  风险提示:行业竞争加剧、研发人才流失或研发成本增加、并购整合进度不及预期。