夜青King（梁晓丰饰）、Jess（李蕴饰）和一班死党无心向学，又不愿工作，每晚到处惹事生非。
外展社工陈姑娘（宝珮如饰）说服他们跟随专业表演艺人Michael（吴华新饰）学习魔术和杂技。
Michael年少时曾经误入歧途，所以他的愿望是开办社企，为一些有家不归的夜青，
提供训练和工作机会。
面对一班态度不太合作的年青人，Michael并不以老板自居，反而与他们一起营运，
希望成为提供表演服务的专业社企；但King缺乏自信，Jess又面对家人反对，
师傅Michael也感到失望和气馁；然而，经过一段时间的相处、不断的练习和表演，
这班青年慢慢找到了工作的乐趣，最后，他们告别黑夜，成为一队在台上发光发亮，
让人刮目相看的专业表演团队。而Michael最欣喜的，是看到了他们生命的改变。