沙特阿拉伯国营石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)行使超额认购权,额外发售4.5亿股,令到首次公开招股(IPO)集资总额增加至294亿美元(折合约2293亿港元),集资总额再次打破全球纪录。路透报道,协助沙地阿美上市的投资银行,希望获发额外的佣金奖励。
根据报道,虽然沙地阿美的集资额创下纪录新高,但支付予参与承销的投资银行总服务费只有6000万美元,远少于其他IPO公司,其中阿里巴巴美国上市支付的服务费高达3亿美元;沙地阿美今次IPO,3间牵头承销商各获得1000万美元服务费,大部分参与的承销商只获得少于500万美元的佣金。
消息人士指出,沙地阿美今次只在国内上市,最快要一年后才到国际市场上市,因此只愿意支付较低的佣金服务费。参与的投资银行正游说沙地阿美发放更多奖励,称有利于下一步到国际证券交易所上市的安排。