01
行业运行情况
1、2022年全国棉花产量597.7万吨据国家统计局公布的全国棉花产量数据显示，2022年全国棉花产量为597.7万吨，比上年增加24.6万吨，增长4.3%，其中****产量539.1万吨，比上年增加26.2万吨，增长5.1%，占全国总量的90.2%，比上年提高0.7个百分点。全国棉花播种面积4500.4万亩，比上年减少41.8万亩，下降0.9%，降幅比上年收窄3.5个百分点，其中新疆部分次宜棉区改种玉米、大豆等粮食作物，棉花面积略有下降，为3745.3万亩，比上年减少13.8万亩，下降0.4%。全国棉花单产132.8公斤/亩，比上年增加6.6公斤/亩，增长5.3%。
2、2023年中国意向植棉面积同比减少3.5%据国家棉花市场监测系统在全国范围的棉花种植意向调查结果显示，2023年中国棉花意向种植面积4274.7万亩，同比减少153.4万亩，减幅3.5%，其中，新疆意向植棉面积为3627.4万亩，同比小幅减少63万亩，减幅1.7%。新疆植棉意向稳中略降的主要原因：2022年新疆地区籽棉收购价格较上年大幅下降，加上地租费用增加、农资价格上涨，植棉成本明显增加，部分棉农收益不高，影响了2023年植棉积极性。内地植棉意向下降的主要原因：一是近年来内地棉花机械化率较低，人工采摘成本相对较高，棉花播种面积整体呈萎缩态势；二是受2022年内地籽棉收购价格较低和农资成本提高影响，部分农户计划2023年降低植棉面积。
3、主流地区纺企开机负荷月环比下降8.06%据Mysteel农产品数据监测，截至12月底，主流地区纺企开机负荷为53.6%，月环比减幅8.06%，同比减幅34.23%。12月，由于疫情放开后感染人数增多，部分工厂出现减停产现象。虽然在月底随着工人陆续返岗，开机率小幅回升，但临近年底，预计短期纺企开机依旧维持较低水平。
4、主流地区纺企棉花库存折存天数19.2天据Mysteel农产品数据监测，截止12月底，主流地区纺企棉花库存折存天数为19.2天，月环比增幅3.78%，同比减幅51.76%，远低于同期水平。临近年关，纺企采购原料未有明显回暖，且随着企业开机率的下滑，纺企年前备货意愿降低，从当前市场情况来看，纺企暂无大量备货计划。在原料库存水平低的情况下，纺企春节后或存刚需被动补库需求，以维持订单生产。
5、11月我国棉制品对美出口同比减少42.03%据棉花展望消息，2022年11月，我国棉制品（包括含棉混纺制品，不仅指纯棉制品）出口量50.65万吨，同比减少21.72%，环比减少1.88%；出口金额61.48亿美元，同比减少23.24%，环比增加2.35%；出口单价12.14美元/千克，同比下降1.94%，环比增加4.31%。在主要出口国家中，排名前三位的国家依次是越南、美国、孟加拉国，其中越南在9月首次超越美国后，连续三个月均为我国最大的棉制品出口国。具体来看，2022年11月，我国出口到越南的棉制品4.74万吨，同比减少20.46%，环比减少17.34%；出口到美国4.15万吨，同比减少42.03%，环比增加6.25%；出口到孟加拉国3.13万吨，同比减少29.08%，环比减少12.55%。
6、10-11月全球服装零售持续疲软 部分亚洲经济体服装零售出现小幅回暖据中纺**贸办数据，10-11月，除新加坡、日本等部分经济体的服装零售实现增长外，全球主要市场服装零售持续疲软。11月，美国服装(含鞋类）零售额263.5亿美元，环比下滑0.2%，同比增长0.7%，服装市场需求疲软。10月，日本纺织服装及服饰销售额达8340亿日元（约62.2亿美元），同比增长4.6%。10月，新加坡服装和鞋类零售额同比增长52.9%，环比增长1.7%。11月，我国限额以上服鞋帽针纺织品销售额1276亿元人民币，同比下降15.6%，服装消费市场明显承压，但随着疫情防控措施的重大调整，我国居民消费需求将在短暂低迷后稳步释放，全国服装消费有望在2023年一季度迎来新发展。7、12月制造业PMI创年内低点 后期市场走势有望回暖据国家统计局数据，12月份，制造业采购经理指数（PMI）为47.0%，比上月下降1.0个百分点，创年内低点，制造业生产经营景气水平较上月有所回落。2022年制造业PMI全年均值为49.1%，较2021年全年均值下降1.4个百分点，降幅较为明显，且指数波动性也较2021年有所加大。从半年来看，2022年上半年PMI均值为49.5%，下半年均值降至48.8%。这表明2022年，在新冠病毒感染疫情的持续影响下，我国经济呈现“增速逐渐放缓，波动不断加大”趋势，经济下行压力持续较大。到年底时，受各地短期内疫情感染人数较快上升影响，我国经济探底运行，但这种探底运行是在外部冲击较大的情况下的短期现象，不具备持续性。
02
行业动态和政策
1、7家棉纺企业荣获2022年度“中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”为落实《纺织行业“十四五”发展纲要》，强化科技创新、时尚创意、绿色发展对纺织产品开发的支撑引领作用，中国纺织工业联合会在全行业开展了2022年度中国纺织工业联合会产品开发贡献奖/推动奖评审活动。经评委会对申报企业（单位）的资格审查、专家初评和终评，授予66家企业2022年度“中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”荣誉称号，其中百隆东方股份有限公司、保山恒丰纺织科技有限公司、黑牡丹纺织有限公司、山东岱银纺织集团股份有限公司、山东正凯新材料股份有限公司、苏州世祥生物纤维有限公司和新疆东纯兴纺织有限公司7家棉纺企业通过评审，荣获该奖项。2、恒丰集团山东得洲科技项目荣获山东省市科技成果表彰12月上旬，恒丰集团山东得洲科技申报的《相变储能装饰布的研制与开发》获得山东省轻纺行业职工优秀技术创新成果奖和德州市科技进步三等奖。相变储能装饰布主要用于制作各种装饰用布、床品类、工业用布等产品，该产品具有国际领先的空调温度调节效果，同时具备一定的抗菌、抑菌功效，解决了传统功能纺织品发热和凉爽功能单一、适应人体差的现象，填补了产品及技术空白，同时具有节能环保的特性。3、鲁泰纺织“出海”团队拿回1200万元面料订单据相关媒体报道，纺织企业“出海”的团组近期已陆续满载而归。据悉，早在今年8月，鲁泰纺织就已安排人员到美国、意大利、日本、韩国、越南等国家拜访客户。前两个月，鲁泰纺织亚洲区客户营销部经理国成广等带着30件样衣、500个挂样赴韩国、越南，与60多家客户深度沟通，拿回60万米、货值1200万元左右的面料订单。此外，2023年一季度200万米、货值4000万元左右的面料订单协议也正在分批签约。4、如意集团2023年目标：国际纺织板块销售额超100亿！日前，如意集团2022年度国际商务大会在美国洛杉矶成功召开，如意集团管理层以及来自全球12个国家和地区的30余名高级经理及生产技术人员参加了会议。会议全面总结分析了如意国际纺织板块在羊毛、棉花、棉纱、精纺呢绒、牛仔、家纺、服装、品牌零售方面的发展规划，并发布2023年度经营计划——计划明确了如意国际纺织板块2023年力争业务收入翻一番，销售额超100亿的经营目标。5、总投10亿 阿克苏友联纺织厂填补区梭织布、针织布染整产业空白12月28日，阿克苏友联纺织厂第一批设备安装调试成功。该公司董事长表示，目前一期1个车间的6台定型机已经全部安装完毕，这次试生产将持续到明年1月10日，共生产布匹100万米，产品包括涤纶四面弹、T／R四面弹、人造棉、全棉、锦棉等，这些布匹不仅供给内地厂商，更将远销哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家。预计到明年6月，一期两个生产车间16台定型机将全部投产，达到年染梭织布1.1亿米、针织布1.1万吨生产规模。据了解，阿克苏友联纺织科技有限公司成立于2021年6月22日，是浙江援疆、杭州援疆牵线引进的杭州萧山企业，项目占地约489亩(其中一期256亩，二期233亩)，规划一期总建筑面积共计170732.5平方米。计划总投资10亿元左右，带动就业2000人。项目全部投产后，达到年染梭织布3.3亿米、针织布3.3万吨生产规模。该项目的落地，填补了阿克苏地区梭织布、针织布染整产业的空白，将进一步推动阿克苏纺织产业链的整体提升。6、江西宏迈纺织扩建年产20000吨气流纺纱生产线项目成功签约近日，由江西上甘山林场引进的上高县宏迈纺织有限公司扩建年产20000吨气流纺纱生产线项目成功签约，副县长王萍出席签约仪式。该项目坐落在上高县高新园区，采用自动络筒等自动化设备生产高品质纱线，总投资5亿元，其中固定资产投资45000万元，达产后年产值可达30000万元。7、1.3亿元 雅戈尔再购美邦资产近日，继1.9亿元现金向宁波雅戈尔服饰有限公司出售位于湖北武汉市光谷世界城的店铺之后，上海美特斯邦威服饰股份有限公司12月26日再度发布公告称，为盘活公司资产，公司拟以1.30亿现金交易方式向雅戈尔出售公司所持有的位于贵州省贵阳市中华中路145号店铺。据公告获悉，本次交易标的共计3层，总建筑面积为2938.23平方米，交易标的扣除折旧后账面价值1.34亿元，已计提折旧1223万元。8、Zara母公司关闭童装连锁店业务 总部员工**要求涨工资12月23日，据Zara母公司Inditex集团在商业登记处更新的信息，旗下童装连锁店Kiddy's Class已经终止运营，所有资产和负债已被转让给Zara西班牙公司。Kiddy's Class此前在西班牙、葡萄牙、法国、意大利和希腊拥有210多家专卖店。另据工会消息称，此前Zara部分员工在11月25日即“黑色星期五”开始**，要求提高工资。在达成加薪协议后，Zara的员工结束了在公司总部所在城市的**。9、印度棉花协会寻求撤销棉花11%进口关税据外电消息，印度棉花协会(CAI)正寻求撤销对棉花征收11%进口关税，称纺织业目前只运行一半产能。与此同时，西方对印度纺织品需求大幅减少。CAI会长AtulS.Ganatra表示：“从2021年2月2日起，政府对棉花征收11%进口关税。这大幅削弱我们的增值产品在国际市场上的竞争力，导致我们的纺织业只以设计产能的一半运营，而该行业是国内第二大就业提供来源。”10、越南宣布要出口由越南生产的体育用纺织品近日，越南工贸部部长阮鸿延出席在比利时布鲁塞尔举行的庆祝东盟和欧盟建交45周年峰会期间，会见了欧洲体育用品行业联合会（FESI）副主席兼阿迪达斯政府事务和全球社区副总裁Manuel Pauser先生。阮鸿延表示，越南全力支持欧洲体育用品行业联合会在越南投资发展皮革鞋类和运动用品的生产系统，并强调越南的远大志向是出口由越南生产（made by Vietnam）而不是越南制造（made in Vietnam）的商品。
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